https://www.ft.com/content/2b0c172b-2de9-4011-bf40-f4242f4673cc

图表:亚洲将主导制造业

芯片和汽车供应链已经东移,尤其是中国的份额不断上升

富裕经济体对低成本地区的数十年投资,牢固地确立了制造业的地理迁移。

半导体是我们的数字基础设施、汽车和设备的关键组件。西方的半导体生产正在持续衰落,而东亚正在成为主要的制造中心。

美国在全球半导体产能中所占份额从 1990 年的 37% 下降至去年仅有的 12%,同一时期欧洲从 35% 降至 9%。中国内地的份额从几乎为零上升至 15%,预计未来十年该数据会升至 24%。

现在,全球芯片产能的四分之三都集中在东亚。像台湾的台积电(TSMC)和韩国的三星(Samsung)这样的地区冠军企业,以及日本和中国的制造商,其产能之和占全球产能的大头。

最近汽车产业的芯片短缺令美国和欧盟加强了提振本土产能、减少对亚洲生产商的依赖的努力。

然而,这样的举措需要付出很高代价。美国半导体行业协会(SIA,行业组织)和波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)估计,在美国建设和运营一座新的半导体制造厂,其成本在 10 年内都可能比台湾、韩国或新加坡的类似工厂要高大约三分之一。

由于中国政府的鼓励政策,中国晶圆代工厂的成本比美国的低 37% 至 50%。这些成本差异,以及该地区的人才优势,已帮助中国成为全球范围内半导体行业外商投资的领先目的地。

根据英国《金融时报》旗下数据库 fDi Markets,自 2015 年起,中国半导体产业公布了大约 84 个外商直接新建投资(greenfield FDI)项目——其中 44% 是半导体制造项目。同一时期内,美国吸引了 45 个外资半导体项目,印度(37 个)、英国(36 个)和台湾(29 个)紧随其后。

汽车制造商

自 2001 年加入世界贸易组织(WTO)以来,中国对其他复杂全球供应链的重要性日益提高。在 2005 年至 2019 年间,中国在全球汽车生产中所占的份额从 9% 上升至 28%,其本土汽车市场增长为世界最大市场。

同一时期内,欧洲在全球汽车生产中所占的份额从 31% 降至 24%,北美遭遇了类似的降幅。汽车产业的供应链也越来越集中于低成本中心。

中国为韩国和日本的汽车原始设备制造商(OEM)供应零部件。同时,北美和西欧市场的汽车供应商分别选择由墨西哥和东欧供应零部件。

这种在区域内各中心间建设起供应链的情况正在延续。据数据供应商 IHS Markit,在 2015 年至 2019 年间,从中国出口至日本的零部件增长了 17%,至 32 亿美元。

随着汽车制造商转向电动汽车生产,东亚很可能受益于进一步的供应链转移。IHS Markit 预测,在 2020 年至 2026 年间,总部位于韩国的汽车电池供应商所占全球份额,将从 14% 上升至 47%。它还预测,大中华区的份额将上升 14 个百分点


Laminar flow

Financial Times

我们应该学会去理解别人的观点,不仅仅是服从和被告知。

Project Che

我们应该学会去理解别人的观点,不仅仅是服从和被告知。

我们应该学会去理解别人的观点,不仅仅是服从和被告知。
我们应该学会去理解别人的观点,不仅仅是服从和被告知。
时代的水流漫过了每一只筏子,浸湿了我们的脚,而大雨迟早要来。

开门见山,明知山有虎

所有火中取栗、蹈火赴汤和洞若观火的报道,都是易燃品。